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2018年中国钴行业市场需求增长较快,供给增速远高于需求增速,价格出现大幅下跌[图]
时间: 2019-08-06 11:48 浏览次数:
一、需求:新能源汽车高增长 1)智能手机 2018年全球智能手机出货量降至14.07亿台,同比下降3.66%,首度出现负增长;2019年第一季度,全球......

一、 需求:新能源汽车高增长

1)智能手机

2018年全球智能手机出货量降至14.07亿台,同比下降3.66%,首度出现负增长;2019年第一季度,全球智能手机销量同比下跌了6.6%,相对于上一季度来说跌幅4.9%有扩大之势。同时,智能手机的渗透率已经达到66%,增长的高峰已过。此外,当前正处于各国5G牌照发放前夕,消费者换机行为可能推迟。不过,韩国、中国等国家已经正式发放5G牌照,开始进入预商用阶段,随着5G预商用和商用的发展,智能手机的换机潮有望带动行业的新一轮增长。

全球智能手机季度出货量及同比增速

数据来源:公开资料整理

2)新能源汽车

2018年国内新能源汽车销量达到125.62万辆,同比增长61.67%;2019年前4个月新能源汽车销量超过36万台,同比增长60%,继续保持高速增长。数据显示,2019一季度,全球电动汽车销量同比增长58%。虽然国内电动汽车补贴开始退坡,但新能源汽车技术水平提升和成熟,电池续航里程增加,整车总体价格水平不断下降,特斯拉国产化正在落地,充电基础设施在不断完善,使用成本相对低廉的电动汽车对消费者依然具备较强吸引力,新能源汽车有望继续保持高增长。

国内新能源汽车销量及同比增速

数据来源:公开资料整理

随着电动汽车需求的日益增长,中国似乎将在钴领域占据主导地位。近年来,钴的价格大幅上涨。钴价创下了43.32美元/磅的高点,在2018年8月20日也达到29.14美元/磅左右。尽管价格有所波动,但整体钴价仍在强劲上涨。预计到2020年,全球每年的钴需求将超过12万吨,较2016年增长约30%。

2017年全球混合动力和电动汽车市场增长33.2%,达到1056亿美元,市场消费额同比增长33.5%,达到370万辆。预计2020年全球精炼钴需求将从2017年的9.6万吨达到13.4万吨。电池材料对钴的需求从4.7万吨达到8万吨,其中,动力电池对钴的需求从8700吨增长至3.3万吨,3C电池对钴的需求从3.8万吨增长至4.7万吨。

2016-2020年全球钴需求统计情况及预测

数据来源:公开资料整理

2018年钴产量超过12.43万吨,同比增长6.3%,增速较2017年24.5%有所放缓。全球钴的最大生产商嘉能可产量大增,全年钴产量达4.22万吨,同比增长54%;洛阳钼业产量增加到1.87万吨,同比增长14.2%。2019年嘉能可KCC项目计划增产1.5万吨,欧亚资源RTR项目计划投产1.4万吨,如果均实现达产,届时全球钴产量或超过15万吨,增速超过20%。由于钴价陷入低迷状态,接近成本线,高成本钴产能可能退出,未来钴供给的势头可能放缓。

全球钴产量及同比增速

数据来源:公开资料整理

当前,智能手机销量出现下降,新能源汽车销量高速增长,需求总体增速依然较高。市场的矛盾主要集中在供给方面,由于最近2年钴矿山供给集中释放,供给增速远高于需求增速,市场出现相对过剩,导致价格出现大幅下跌。不过未来,随着5G产业的持续发展,新的智能设备需求有望重启,新能源汽车则继续持续高增长,总体需求有望保持较好的态势。钴金属价格大幅回落之后,有望抑制部分供给,市场将寻求再平衡。

国内钴市场价

数据来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国钴行业市场全景调研及发展趋势研究报告》

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